1945年抗战接近尾声，日军将大批毒气弹偷偷运抵中国。军统王牌特工欧孝安，在冒死逃出毒气研究所“810”的过程中受伤，意外被同是特工的覃墨卿所救 ，醒后却发现自己缺失了近四年记忆。在揭露日军阴谋的过程中，欧孝安与覃墨卿频频联手，最终撕掉了日本特务的假面，并同时认定了自己地下党的身份。然而更大危机也在等待着他们，“ 8 1 0 ”的研究资料以及藏匿毒气弹的位置到底在哪？面对重重险阻，一群奋勇直前的孤勇者又该如何战斗。

940年的上海，代号“梅花四”的中共地下党员陈家平执行任务时，在险些暴露的紧急关头，与曾经的未婚妻左双桃偶遇。此时的左双桃已经是国民党军统特工，执行刺杀任务失败，也在寻找脱困办法。彼此不知道对方特工身份的两人，凭借当年的默契应对日本人的严密盘查，最终以情侣身份惊险过关。日本人出于对两人伪装情侣的怀疑，随即逼迫两人结婚，左双桃也将计就计进入商行工作。此后陈家平一边完成任务，一边应对未能消除的身份危机，还要一边试探左双桃的真实身份！斗争日益残酷，最终家平发现双桃是军统特工“红桃五”，左双桃也发现了家平是中共特工“梅花四”。左双桃通过对两党抗日态度与贡献的深入了解，在共产主义信仰的感召下，最终选择和陈家平一起战斗。他们历经考验，在党组织领导下完成艰巨的任务，一起踏上新的征程。

解放初期，我人民解放军兵锋直指大西南，解放指日可待。但国民党残余势力不甘就此失败，派遣特务潜伏于刚刚解放的大西南，纠集土匪啸聚山林，伺机而动。我特务营营长燕双鹰，以过人的胆识，超人的智慧和对党绝对的忠诚，巧妙的与敌周旋，潜伏于敌人内部。在潜伏过程中，单线联系人却被敌特杀害，燕双鹰面对敌我错综复杂的形式展开斗争，他凭借着自己多年面对黑暗所积累下的经验及丰富的江湖阅历，与各路人物周旋，他收下了神偷小六儿，逃跑的国民党神枪手方二妞以及几个身怀绝技的朋友为他的助手，展开了艰难的调查。最终燕双鹰与特派员刘长侠合作一举击破敌特组织取得胜利。

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。

抗战期间，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。情胜兄弟的发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。然而一次任务的失利却让陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海并潜入76号，发现方黎已经站在了自己的对立面。兄弟重逢之际亦是道路抉择之时。面对性格大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至不惜欺瞒以确定陈克海的身份。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，化险为夷，为组织输送了宝贵的情报。但他发现方黎的身份似乎也并不简单。战局的迷雾渐渐散去，这对昔日的同窗知己，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。

辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏的国民党特务毁灭性的打击。国民党不得已启动了全部由“冷棋”特工组成的特别行动小组，代号桃园。而 “桃园”的负责人，是郑朝阳的哥哥，北平青年促进会总干事，著名医生郑朝山。北平和平解放，郑朝阳重返北京城。他面对的不仅仅是残存的潜伏特务和数万国民党散兵游勇，还有神秘的“桃园”行动组，和代号凤凰的哥哥郑朝山。兄弟两人各自代表自己的阶级开始了针锋相对的对抗。两人明里是好兄弟，暗中使出浑身解数，对抗不断升级。最终，桃园行动组彻底覆灭。北京城发生了翻天覆地的变化。每个人都像是浴火重生一样，眼中充满的希望 。